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在货币政策基调上，2025年第二季度例会(hui)延续了“适度宽(kuan)松”的提法。在(zai)下阶段货币政策(ce)主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据(ju)国内外经济金融(rong)形势和(he)金融市场(chang)运(yun)行情况，择(ze)机降准降(jiang)息”的提法(fa)，2025年第(di)二季度例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”的表述。

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展望后市🍎，随着关键点位突破💌🍍🥥💋🧅，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外😠👗👞💌，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👗🍌💋。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🤬💝。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、上周，这家(jia)芯(xin)片巨头股价创下历史(shi)新(xin)高，并在股票抛售和年度(du)股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在(zai)股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该(gai)公司重(zhong)新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息😡😻。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🥿，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍈；预测年内降息2次的为8人🍑，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧡👅。展望未来，鲍威尔提到🍊，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🧅👄💋🥭，正确的做法就是保持现状👝🍈🍌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。