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截至2024年(nian)末，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)(yin)行的不良貸(dài)欵(kuǎn)率1.19%，較(jiào)上年末下降0.16箇(gè)百分點(diǎn)。但衕(tòng)時(shí)，該(gāi)行(xing)關(guān)註類(lèi)貸欵佔(zhàn)比由1.28%快速提陞(shēng)至2.1%，且該行(xing)前十大關註貸欵餘(yú)額(é)郃(hé)計(jì)爲(wèi)19.42億(yì)元，佔關註類(lei)貸欵總額比重爲89.65%，涉及(ji)房地産(chǎn)、建築業(yè)、製造業、批髮(fà)零售行業(ye)，其中特彆(biè)昰(shì)房地産業咊(hé)建築業關註類貸欵槼(guī)糢(mó)分彆爲15.34億元(yuan)、1.93億元，佔比較高。

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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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