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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈🥿、医药生物（化学制药）👠💕、国防军工😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💯🍈👄👠。

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一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是观察(cha)到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💋💘💞🩰，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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在(zai)集(ji)聚区建设推进(jin)会上，闵行区、临港(gang)集团、上海国**司、华山医院(yuan)签署了集聚区共建协议。支(zhi)持脑机接口集聚(ju)区建设的专项政策发布，上海市(shi)脑机接口(kou)临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创(chuang)新联(lian)合体启动建设(she)，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标赛正式开赛，司(si)南脑机智(zhi)能超级(ji)孵化器、脑机接口概(gai)念验证平台、脑机接口产业联盟长三角(jiao)产业创新中心和(he)首批企业(ye)入驻集聚区(qu)，脑机接口未来(lai)产业基金矩阵发布。

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1、CPO代表了光的持续渗透👄，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥑🌽💯，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🥝，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🤍👿👜。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存(cun)不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。