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A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上(shang)行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪深两市日(ri)成交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

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短期(qi)內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久(jiu)。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波(bo)動(dòng)率(lv)指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企(qi)，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的(de)經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数(shu)据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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临近(jin)年中，中证A500相关ETF开始(shi)蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，部分产品单周净流入超百亿元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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