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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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