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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预(yu)期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非主动(dong)流入；三(san)是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍓🥕。RayBan Meta上市引起市场关注👄💕💔🥥，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍊🍑🍇。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💕🧅，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍆👜，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍓🥿🥥，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💟，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)(ye)務(wù)流量(liang)“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保(bao)險中介(jie)IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截(jie)至2025年6月，輕(qīng)(qing)鬆(sōng)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港(gang)股或(huo)美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)港股，卻(què)深(shen)陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)(ju)。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，今年來(lái)已有(you)超百傢保險中介黯然退場，一些(xie)衝(chōng)刺IPO的保險(xian)中介也深(shen)陷(xian)持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境。

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1、据统计，6月29日，暂(zan)无A股上市公司披露(lu)增持情况。包括磁谷科(ke)技、秦港股份(fen)、久日新材(cai)、通用股份(fen)、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上市公(gong)司(si)披露减持情况。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠(kao)前。展望7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结(jie)构性(xing)行(xing)情的工具，行业类ETF有望(wang)继续活跃。