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1、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

2、阶段I结束往往是触(chu)达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分(fen)资(zi)金在快速(su)反弹“解(jie)套(tao)”后，会形成(cheng)比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶(jie)段性调整。