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陈健玮：下半年(nian)港股(gu)走(zou)势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观(guan)政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基(ji)本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性(xing)资金对(dui)港(gang)股关注度上(shang)升，若基本面(mian)持续改善，外资配(pei)置比例(li)有望(wang)从当(dang)前的低位逐(zhu)步回升(sheng)。

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经(jing)过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票(piao)，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼(lian)大宗交易背后蕴含(han)的超额信(xin)息——量化选(xuan)股系列报告之十一》）

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尽管特朗普(pu)特别针对曼达尼(ni) —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败(bai)前州(zhou)长安德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约(yue)市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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1、在上个月的(de)月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力(li)，大盘、质量(liang)类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监(jian)管环境更加有(you)利于权(quan)重、质量(liang)类风格的表现。实际情(qing)况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对(dui)均衡，差距(ju)不大。市场6月中(zhong)上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显占优(you)，科技龙(long)指数表现(xian)较好。

2、人民财讯6月29日电，当地(di)时间6月29日，美国国会预算(suan)办公(gong)室称，参议(yi)院版本的(de)“大而美”大规模税收与支出法案将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿(yi)美元(yuan)的债务。