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近年来，人身(shen)险产品预定利率下调、“报行合(he)一”政(zheng)策实施让保险市场转向高质量发展，多重因素叠加(jia)影响下，保险中介行(xing)业已经进入追求高质量发展而非“粗放经营”的新阶段，保险中(zhong)介赖以生存的佣金率遭到压(ya)缩。“头部机构尚(shang)能通过规模效应消化费率下(xia)调冲(chong)击，但依赖(lai)高(gao)佣金驱动的中小(xiao)平台(tai)已触(chu)及(ji)生存红线。”某券商(shang)非(fei)银金融行(xing)业(ye)分析师对记者表示。

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据(ju)无党派的国会预算办公(gong)室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特(te)朗普总统税收与支出法案将在未来十年(nian)内使美(mei)国赤字增加近 3.3 万亿美元(yuan)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊🍇🤬😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰💖🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🍓👄💋🍅，除我们自5月以来持续强调的军工🩲💔😈💔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕🥦🥕🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆👞，也需警惕银行板块的短期波动风险👅💖。胜率方向👙🍈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💟🍏💘、国产算力链👢🥭🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈🧡。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市(shi)港股(gu)通淨流(liu)入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💝。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💌🍏🩲，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🥑🍄👄🥒，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👿🥝🍎，需求维持清淡🥥💓🍏🍄，北方地区项目施工陆续增多😻，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段💌👚，将带动需求持续释放💓👞💕，整体供需或阶段性收紧。‌

2、2023年8月👅😠😈，再融资政策自2020年宽松后💛🍇，再次收紧💔。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💓💯👜，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。