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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥾，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧡。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👞💔💝，美元长周期走弱💕🍓🥻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断(duan)积累。量化(hua)私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一(yi)旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有望持(chi)续上行，当时(shi)空间最大(da)、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望(wang)占(zhan)优。

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从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始(shi)滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。

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1、他还指出💝🎒💕，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为。

2、本节(jie)仅统计有机构投资者参与(yu)的调研。考虑到调研(yan)日(ri)期与公告日期存在滞后关系，为(wei)保(bao)证机构(gou)调研信息的及(ji)时性(xing)，本节仅以(yi)最近7日内已公告(gao)的机构(gou)调研事件为样本，简称为“本周(zhou)”。