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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在(zai)结构性机遇。AI硬件产业需求高(gao)景气，计算芯片有望加速(su)放量(liang)的背景下，我们(men)认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出(chu)在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块(kuai)产业链已(yi)成熟，我(wo)们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光(guang)模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着(zhe)结(jie)构性机遇。

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今年以(yi)来，机构定(ding)制型产品清盘潮延续，债基领域表(biao)现尤为(wei)突出；同时，主动权益(yi)也出现机构定(ding)制(zhi)型产品清(qing)盘(pan)现象。富国基金孙彬旗下发起式(shi)产品，虽(sui)挺过三(san)年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款(kuan)，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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從(cóng)市場(chǎng)價(jià)格看，新建商品住宅價(jia)格衕(tòng)比降幅繼(jì)續(xù)收窄。5月份70箇(gè)大中城市中，多數(shù)(shu)城(cheng)市商品住宅銷(xiāo)(xiao)售價格(ge)衕比降幅收窄。其中，一、二、三(san)線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiao)售價格衕比降幅比上月收(shou)窄0.4、0.4咊(hé)0.5箇(ge)百(bai)分點(diǎn)；二手住宅(zhai)銷售價格衕比降幅分彆(biè)收窄(zhai)0.5、0.4咊0.5箇百(bai)分(fen)點。從商品房庫(kù)存看(kan)，5月末(mo)商品房待售(shou)麵(miàn)積(jī)比(bi)4月(yue)末減(jiǎn)(jian)少715萬(wàn)平方(fang)米，連(lián)續三箇月減少。

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隆鑫通用2025年第一(yi)季(ji)度业(ye)绩表现亮眼，实现营(ying)业收入(ru)46.46亿元，同比增长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同(tong)比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出(chu)口创汇3.10亿(yi)美元，同比增长55.23%。无极系列(lie)产品销售收入8.57亿元，同比增(zeng)长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产(chan)品出口销售收入5.42亿(yi)元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收(shou)入4.23亿元，同比增长119.48%。全地形(xing)车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机(ji)产品销(xiao)售收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通(tong)用(yong)机械业务实现销售收入11.26亿元，同比(bi)增长(zhang)65.37%。公司综合(he)毛(mao)利率(lv)18.09%，同比提升0.38个百分点。此外，公司(si)也在积极处(chu)理广州威能(neng)追偿欠(qian)款的诉讼以及转让意大利(li)CMD股权等事项。

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