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2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链(lian)协同发展及(ji)生态保护三(san)个方向(xiang)：中央层面(mian)，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国(guo)家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电(dian)直(zhi)连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水(shui)平 全面打造现代化用(yong)电(dian)营商环境的(de)意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务(wu)普惠(hui)化、监管(guan)协同化的用电新(xin)生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展(zhan)新型电力(li)系统建设第(di)一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单(dan)一方向(xiang)试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印(yin)发《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能(neng)及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会(hui)印发《福建省氢能(neng)产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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供(gong)给趋增(zeng)：由于矿端有增量，近期原生铅冶(ye)炼厂开工率维持高(gao)于往年同期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使得(de)加工费维持低位，原生铅冶炼厂开(kai)工率上升空间有限。废电池(chi)释放增量也(ye)使得再生铅冶炼(lian)厂开工率(lv)较 2024 年同(tong)期更高。然而进入电池报(bao)废淡季，废电池供(gong)应趋紧使得部分再生铅冶(ye)炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善(shan)供给(gei)预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🩱🥕，即整体经济或市场回报有限的情况下👢，投资者更追求“回报”👢💋🩲💖，要么是稳定型回报🥑、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💓，分红板块中如银行💗😻、电信服务💝、公用事业则至少需要ROE维持稳定🍑🥾，而ROE下行的板块如建材🍊💯、石油🥾🤬💔、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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