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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下(xia)：

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1、展望7月👠💝🥿🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🍈👿🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💝👢，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费🥔🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👅🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👠👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💖🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍎👡🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🍄🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。