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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)(yue)，連(lián)續(xu)第5日(ri)上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流(liu)入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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港股：港股三大指数集体下跌👡💕💌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方💛🍌。截止收盘🍈🥭，恒生指数跌0.17%👛👙，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🍊🥥🍏。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期🍄🥻👝🥒，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价😈🩲，快手涨1.7%💝🍓👅👡，京东勉强飘红，百度跌超2%👞👅，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🍊，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃💯🌽，江西铜业大涨近8%👡🥕🤍👛，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🩳💕🥝，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升🩱👄，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股👚🥿💗、煤炭股多数上涨。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方🥭，同时投资方对新增鼎进行增资🥝💖，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。