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6月美联储降息预期有所升温👜，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥑👙🍄👿， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👗🥔🩱👗💔，价格端持续低迷🍎💗🍏🥕，中报业绩增速可能阶段性放缓👡🍊🧡，但仍有部分领域业绩有望改善💗。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益😡🩳。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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本月市场的快速反弹之际🥾🧄，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁👡💌🩰。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪💋🥻🍎😡，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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1、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流(liu)入权(quan)益市场的概率也将进一步提高(gao)，因(yin)此一(yi)旦市场突破上(shang)行，场外的资金力量将会显得尤(you)为庞大。