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上游低开工状态难以长期维持🩰💖🍑，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🥿🤍🥾，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🥝、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速💟🍏🥾🍊😻，估值存在修复空间👘💘😈；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥝🍊👚，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🍅💓、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🍋🥝，但价格的反弹高度或将较为有限。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走(zou)势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经(jing)原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降至新年度同期较低水平，同(tong)比(bi)下降超30万吨(dun)。综(zong)上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观与(yu)基(ji)本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要(yao)影(ying)响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加(jia)已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花(hua)阶(jie)段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预(yu)期新增。终(zhong)端纺服产品零售(shou)额同比为正，但(dan)同比增速持续低于社(she)零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺(fang)服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺(fang)服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供(gong)需格局要好(hao)于(yu)年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加(jia)新棉上市前(qian)低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或(huo)有一定(ding)抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平(ping)或略有(you)下降，不足(zu)以(yi)支撑棉价持续上行(xing)，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计有限。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动(dong)减弱，生产端增(zeng)速放缓(huan)，同时供(gong)需错(cuo)配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但(dan)仍有部分领(ling)域(yu)业绩有(you)望改善。

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2、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。