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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示👛，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入🥕🩳，价格可能快速回落。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👗🍎，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👙，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥒👢。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😡😡🍊🍍，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💯👗🥦；中长期而言🧄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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