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中信证券首席(xi)经济(ji)学家明明表示，美(mei)国对华(hua)存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取(qu)决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓(huan)和期后(hou)的(de)经贸磋商进(jin)展。在(zai)央行灵活的稳汇(hui)率政策下，人民(min)币汇(hui)率短期(qi)内或维持低波动(dong)状态。

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本周🍇🎒🥑💗，基本面因子在各行业表现分化👗💞🤍💗🍓，净资产增长率因子🥔🍆👛、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔🍊。估值类因子中🍓🧄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👿🎒🍈👢🥭。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍉👿🧅🍊。市值风格上👅👙，本周综合👞、通信行业大市值风格显著🥾💞💯。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍄👡👛👘。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💝👘，市场在不断聚焦向上的力量。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥝🍈🥿🤬，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍊，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥿🤍。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👠🩳。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🍄😠🧅。下跌方面🥒🩲，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前😻🩲。

2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。