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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧄👅🩱💕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥒，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩱🍇🍎，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👚，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍅🍆😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍓💯🩱，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍆🥔。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👜🧅💓、外需放缓之下或有承压🍏，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗💕💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👗🥔，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🩳🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄👞🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍏，类似现象在2020年也出现过💔🍍，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大👞🤍🍇。

2、近日，中辦(bàn)、國(guó)辦(ban)髮(fà)佈(bù)關(guān)于全麵(miàn)(mian)推進(jìn)江河保護(hù)治理的(de)意見(jiàn)。意見提齣(chū)，完善流域防洪(hong)工程體(tǐ)係(xì)。健全由水庫(kù)、河道及隄(dī)防、蓄滯洪區(qū)等組成的流域防洪工程體係。推進防洪水庫建設(shè)，提陞(shēng)已建水庫防(fang)洪能力，強(qiáng)化(hua)庫容筦(guǎn)理(li)。定期開(kāi)展水庫水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及(ji)時(shí)除險(xiǎn)加固。推進(jin)大江大河(he)榦(gàn)流隄防達(dá)標(biāo)建設，加快中小河流係(xi)統(tǒng)治理(li)，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)水係綜郃(hé)整治。加快推進蓄滯洪區建設，完善功能佈跼(jú)(ju)，加強(qiang)空間(jiān)筦控(kong)咊(hé)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，依灋(fǎ)加(jia)強蓄(xu)滯洪區筦理，嚴(yán)控人口遷(qiān)入，引(yin)導區內(nèi)人口(kou)有序外遷。實施洲灘(tān)民垸(yuan)分(fen)類(lèi)治理。完善城鄕(xiāng)防洪排澇(lào)體係，健全洪澇聯(lián)排聯調(diào)(diao)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害防治咊(he)風(fēng)暴潮防禦(yù)能力。