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除(chu)了财政(zheng)赤(chi)字外，特朗普近来还(hai)持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被(bei)调(diao)研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🩲🍒🍄，成立新公司）模式推广💌👞，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍑，融合了资产交易和股权交易🩱👡🩳，即BD+融资🍇👝。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🍓。

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1、行业层面💓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓🍓👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏👞、消费电子👿😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠😠，中报盈利或有改善，如汽车🥭💛🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌🩲🍊🥔，受益于扩消费政策提振🤍🤍🥦🧅、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👙；此外贵金属👜💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。

2、目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老窖的核心产品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元🍆💓👜，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山🍋💘👗👙👛，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉🥒，公司董事长刘淼表示💔，28度国窖1573已经研发成功，将适时投放市场🥝😠。