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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中(zhong)获取(qu)正超额收益。中证500股票池(chi)中获(huo)得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股(gu)票池(chi)中(zhong)获得超(chao)额收益0.09%。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期(qi)策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回压(ya)力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。

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特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科(ke)技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊(jing)人(ren)的35.54%。

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共和党人正利用和解(jie)程序，以简单多数通过这项大规模(mo)立法，而在(zai)这一程序中(zhong)使用当前政策基准是前所未有的。一(yi)项法案的(de)成本通常(chang)是根据其在现(xian)行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、我們(men)在中期筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)(ji)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指(zhi)數(shù)的(de)邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在(zai)迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)(yi)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行(xing)，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新時(shí)(shi)代，A股自由現(xiàn)金流收(shou)益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)(gou)調(diào)整(zheng)咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)利率持續(xù)(xu)下行，此后(hou)銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)(hu)深300非金(jin)螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估值(zhi)的提陞(sheng)。據(jù)估算，滬深300指(zhi)數總市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)(xiang)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股(gu)方曏(xiǎng)

2、1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响👛🍑，生猪产能过剩问题显现😈👜💛，2024年8月🍓，生猪现货价格高位回落😠🥦。2025年1~2月🥝👝，猪价延续此前下跌趋势🥻，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤💓🍑。随后，猪价延续低位震荡🍊。