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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👜🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看🤍🥭🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥑🥭🍉🥦，使得即将到来的中报业绩期🍎🤍🎒🥭，在科技🥿💛🍓🍒、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💘🥦，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍄🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💕🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🍇💞👙。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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