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人才跨境(jing)流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)(xu)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底(di)推齣(chū)一係(xì)列措施(shi)扭轉勞(lao)動力的下跌趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲(wei)引(yin)人(ren)矚目(mu)。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)(kuo)容，從(cóng)13所增(zeng)加至22所(suo)。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博(bo)数据(ju)，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估(gu)值(zhi)体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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结合(he)自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、2、需求方(fang)面：随着美线抽调运力(li)的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基本进(jin)入(ru)中后期阶段。美国下游(you)各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服(fu)装(zhuang)、食品饮(yin)料等(deng)行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但(dan)也在一(yi)定程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品(pin)行(xing)业(ye)仍有一定补库需求，但(dan)是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车(che)出口引领(ling)机电产品出口高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响(xiang)，以及此前高关(guan)税压力下企业已采取缩减输美订单(dan)或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难(nan)言乐(le)观。

2、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上(shang)行后，會(huì)在前(qian)期密集成交區(qū)域形(xing)成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)(jie)段(duan)買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的力量。