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迴(huí)顧(gù)近五年(nian)，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型基金的分(fen)紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元(yuan)、1749.63億元(yuan)、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)(dang)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)(ta)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2、进入牛市阶段II，开(kai)户(hu)数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入(ru)场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大(da)幅放量，进入资金正反馈(kui)阶段(duan)。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入(ru)”的强烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动的特征。