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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医(yi)药(yao)和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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