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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💟、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👗🧅，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍉😻，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未(wei)來行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💟🍓🥬👗、海外流动性环境变化💕👘🩰🍎、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍋💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈，A股权重板块上涨🍒💋👠，市场风险偏好整体回暖🩳🤬🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💓，联发科份额为36％排第一，高通28％🤬🩳🍋，苹果17％😈🥬，紫光展锐以10％位列第四🥭👅🍍👛👞。