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配置方面💗👙💋，短期金融搭台，成长唱戏👜🧅🥿🥭。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👝👘，仍是配置机会。

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行业层面🥿🥝，展望7月份🤬😠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕😡🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍍🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促🍉👘👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🥑🍎，其中饮料乳品💯👢、农副产品、家电👡、家具💔💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰👡😡；此外贵金属、燃气、电力😡🍋👞🥕、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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附近的吴江路🥬👞💛，作为传统美食街🥕，傍晚时分人头攒动🍊💔😻👞，面包店🥑、奶茶店挤满了人🍏🍉。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗😡😠😡、散步、休憩🩳，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、本节仅统计(ji)有(you)机构投资(zi)者参与的调研(yan)。考虑到调研日(ri)期与公告日期存在(zai)滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息(xi)的及时性，本节仅以最(zui)近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、5、总结：供(gong)需结构难(nan)有明显好转，关注成本端支撑情(qing)况。展望未来，锰硅产量再度大(da)幅下滑难度较大，下半年有(you)供应增量预期，需求端(duan)改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成(cheng)本端的支撑(cheng)预(yu)计增强，锰矿价(jia)格和电力成本均有调增预期。综(zong)合(he)来看，上半年锰硅价(jia)格已经处于历史性低位(wei)，预计(ji)下半年期价重心或(huo)略有上移(yi)，但基本(ben)面驱动力度有限，上方幅度(du)不(bu)看太高。