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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度(du)较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光(guang)学光电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域维持较高景气(qi)或(huo)有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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最终6月指数先跌后涨👗🩳💔，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%👜💌🤬🥑，沪深300上涨2.1%🥑🥬🍎🍎💛，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💘🍄👅🧄🍇。风格指数方面🥔🧅，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍈💯🩰，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💓。消费龙头跌幅较大🥔。

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而在国内方面，过去(qu)几(ji)年中，下半年房地产成交面积往往(wang)加(jia)速下(xia)行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的数据(ju)来看，6月份(fen)30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可(ke)能性。

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1、结合细分领域中观指标来看🤍💔🍉🍎，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍇🍑，光学光电子业绩有望持续🩲👄💔；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💌🥕🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋🥦🍓🍌💛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、周思聪(cong)：下半年投(tou)资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是(shi)核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机(ji)会。长期来看，2025年或成(cheng)为(wei)中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。