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如何看待今年上半年港股市场的整(zheng)体表现？目前港股(gu)整体(ti)估值(zhi)情况如何？展望下半年(nian)，港(gang)股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值(zhi)得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添(tian)富基金经理陈健玮(wei)、中欧港(gang)股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股(gu)通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋(jin)信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选(xuan)股票基金经理周思聪、诺安精选(xuan)价值基金经理唐(tang)晨，共同把脉下(xia)半年港股市场行情和投资机会。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融(rong)资费用在内的企(qi)业(ye)综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升(sheng)了企业融资服务获得感(gan)，是一项务实的创新举(ju)措，也是深化金融供给侧结构性(xing)改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西、江西、山东、湖南(nan)、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融(rong)资成本工作。今年以(yi)来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行(xing)会与企业共同填写“贷款明(ming)白纸”，逐项填写(xie)企业获得贷款所需承担的利息和非利息成(cheng)本，按统一方法折算成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥔🥻🥻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥒，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要(yao)受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)(ce)落地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。