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展望后市，市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。接下来(lai)，战(zhan)略上保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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往后去看💞🥒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡🥿💔🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👗。目前市场对7月的降息预期不是很高🩱🍈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥝🤬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🧅；如果就业人数远不及预期💕，则可能使得降息预期进一步提升💘💞，从而引致美债收益率下行🍏🍆💞🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳👝🍓。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)(chu)上(shang)，今(jin)年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種(zhong)情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入(ru)牛(niu)市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率(lv)加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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7月增量资金或(huo)有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金(jin)面(mian)有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目(mu)标的(de)同时，仍(reng)在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候(hou)科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控(kong)制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤(mei)炭项目。然而，煤炭仍是(shi)全球排放(fang)的最大来源，新项目仍不(bu)断获得融资，全球大型经济体(ti)有责任在本国(guo)以及(ji)通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥾🥭，显著强化了港股流动性环境🧡🥥。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍎，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥦🎒、外资轮番成为做多主力。