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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径(jing)一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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（4）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依(yi)舊(jiù)(jiu)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月(yue)過賸加劇(jù)。三季(ji)度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過(guo)賸(sheng)幅度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)一步纍庫，但 9 月或(huo)存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格將進一步迴(huí)(hui)落。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥒😈、人工智能😠🍇、创新药、智能驾驶、具身智能等🍆🩱；二是消费复苏和品牌出海🍈🥝🍒，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝🍌🥿😻；四是事件驱动型的投资机会🥥🧅💝，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💗👝😻😡；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、焦煤，供应方面🩱，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🩱🍇🩰，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🍆😈😡，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨💓🍇💌🍒，同比增加8.51%🩰🍊🍒，分省份来看💕🥬，山西🎒🥥💛、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🤍🧡，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🍒🍓，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍅，同比减少7.17%💟🥔，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯👚、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🩱，分别增加3%、26%和8%🧅💟🥝。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍎🍆，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥒💖，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👡👝🍏🍇。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松👚🧄，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍋🍅，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🩰🥔💖，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍒🍓，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、中原高速：公司(si)拟投资建设商登高速青(qing)州大道出入口新建工程项目(mu)。该项目计(ji)划于2025年(nian)7月开工建(jian)设，工期5个月。项目投资估算(suan)约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。