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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。