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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协(xie)议概率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以及(ji)地产(chan)调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩰🍋。Wind数据显示👡💓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👢💛，ROE增速约为14%👙🥔。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍇🤬🍈。因此，我们认为🧅🧡🍆🩱，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💌🍏🧄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从(cong)个(ge)股来看，本周受到(dao)机构关注(zhu)程度最高的前5大(da)个股(gu)依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。

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田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、因此总的来看🍋👜，在七月至八月的业绩披露窗口期😈🩳💗，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥭👠，概率在进一步提升🍈。要形成增量资金正反馈机制👡，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍆💯，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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