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海外供应端👙🥦，上半年整体供应是不及预期的🩳，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💗，全球发运量继续增加👛🍉，全年供应端呈现前低后高的态势💝，其中四大矿山以稳产为主💟💞🍉🩳🎒，主要关注vale的产量增量🍍😻👜，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍆。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性👡💌。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现👜🍒🍎，关注铁桥项目、Onslow项目👡😈，以及安米利比里亚项目的增产进展🌽。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨👙。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等(deng)地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与(yu)和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比(bi)例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行(xing)有(you)望带动中报业绩改善。

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2、部分农化制品👚🍌🩰、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🌽🍈，相关盈利有望实现较高增长💟🍒。其中，硫酸铵价格创近一年新高💖👜🥭💋，磷酸一铵价格高位震荡🍋😻💝，价格中枢较一季度环比抬升🍅，钾肥库存持续下滑🎒，降至历史低位👢，R22近一年涨幅超25%👘，R134a近一年涨幅超45%。