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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下💗🧄，TMT与金融板块领跑，消费😡、医疗板块总体稳健🍄🤍💓，工业🧅、能源板块偏向谨慎💌👝💘，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)(chang)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍(reng)需等待印尼(ni)官方披露。其次，印(yin)尼(ni)頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)一體(tǐ)(ti)化企業(yè)削(xue)減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)(chan)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供(gong)需(xu)整(zheng)體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中(zhong)長(zhǎng)期而言(yan)，鎳(nie)價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程(cheng)。預(yu)期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)(guo)繼(jì)續(xu)陞高，印尼預期榦(gan)擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳(nie)價的(de)作用，之后鎳價(jia)麵臨(lín)大幅下跌。

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2、全球降息空间再度打开👜，A股“稳中向好”延续。海外方面🍈🍍😠，尽管美联储内部分歧仍较大💔💯💟🍊，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👝🩳；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥿🧡👝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍑👜🧄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👡🥝💝🍒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。