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企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用(yong)等。主(zhu)题方面(mian)，建议关注：固态电池、稳(wen)定币、自主可控等。

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燃气(qi)主要受益(yi)于国际气价中枢(shu)回落，城燃(ran)企(qi)业成本下行，同(tong)时顺(shun)价机制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有(you)望(wang)改善。电力(li)方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同(tong)时用(yong)电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给(gei)端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动(dong)盈(ying)利改善。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年(nian)二季(ji)度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消(xiao)费(fei)公司(si)。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批👘🍉，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🎒，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响💞👄💞🤬，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🥕👘，市值一度攀升至400亿元🩰。

2、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)(dui)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)越愽(bo)動力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)(ni)對(dui)上市公司及實(shí)(shi)際(jì)控製人、相關(guān)(guan)董監高等造假(jia)責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外(wai)，還(hái)擬對兩(liǎng)名配(pei)郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)(bing)嚴(yan)肅(sù)追責。