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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕🧡🧡🍍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥👿💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝，分别以25/3/20💕、25/6/12为界🧄🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看🍆💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞👚🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡💯💓👗、风电、游戏已陆续兑现外👜🩳👚🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍋🍓👗、啤酒等板块的轮动机会🥕👞；而另一方面💟，资金脉冲加速🍆💖、股债息差性价比进一步降低后🥭🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘💖🍈，结合估值💞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝🍒😈，行业层面优选光模块/PCB🍒🧄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄🧡🤍。

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