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据高盛(sheng)交易部(bu)门的总结报告，科技、媒体(ti)与电信（TMT）板块的情绪(xu)最为(wei)积极，由(you)Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队(dui)认为，AI热潮及宏(hong)观改善正持续推高该(gai)领域(yu)估值，资金(jin)流入显著。

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短期市场向(xiang)上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期(qi)，出清悲(bei)观(guan)持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降(jiang)息(xi)预期，主题(ti)热(re)度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👝😈，同时流动性和风险偏好也加速改善💔。

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高盛意识到(dao)，完(wan)成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计(ji)划(hua)是(shi)投资约 1.5 亿至(zhi) 2 亿欧元。但建(jian)筑(zhu)材料和劳动力成(cheng)本的上涨，侵(qin)蚀了该(gai)投资(zi)的预期回报。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥦🥒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😠，集成电路出口4👿💟、5月分别增长20.2%、33.4%🥿。此外算力租赁订单持续落地🍉👙🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍌🍅🍅，半导体😡😡🥒🍇、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍋💗。

2、据ST新潮6月21日披露的公告💋，公司收到宏语商务、国金阳光🍆🍅、伯纳程私募🥑🍈🥥🧄、陈开军、宋娟🩰💟💯、王震等6名股东《提请函》💋🥝🤬，提请公司召开临时股东大会。