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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切😈🩱😠💕，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍊🎒🩱、军工😠👢🥔、商业航天🤬💞、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🩱💕🍉🧡，需重点关注明年二季度👜👿🧡🍎，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👿🎒🥔👙，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👙👝。

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兄弟姐妹们啊💘，马上又要开盘了！过去的一周交易日💝👗，沪指涨1.91%🥬👛，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走👠？一起回顾下周末大事😡，以及看看券商分析师们的最新研判🍓💋💔。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資(zi)金(jin)麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改(gai)善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)(dong)力。從(cóng)資(zi)金麵(mian)看，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破(po)上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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从热点概念来(lai)看(kan)，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付(fu)指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行(xing)精选指数(shu)。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👙👡🤬🥔、标准化预期外收入(1.79%)🩲👜。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👢、ROIC增强因子 (-0.63%)🧅、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角度👘🥻🍄，我们建议以周期为轴，供需为锚👗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👝👅、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋💯、风电🥭、储能🩱💘、氢能🥻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏。