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白银跟随黄金趋势向上🍌🥾，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台👜💘🥾，短期动能释放可能相对充分👜👜🍅🍋。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起👢，白银的利空冲击将更加明显👿。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制💗，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🩲，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大(da)的不稳定因素和(he)交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走(zou)向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔(bi)者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下(xia)正吸引全球其(qi)他地(di)区铜源源不断运往美(mei)国，美国(guo)一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约(yue)70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果(guo)出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济(ji)数据可(ke)能(neng)逐(zhu)步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国(guo)内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖累，消费(fei)者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此(ci)时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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