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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款(kuan)AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李(li)宏伟表(biao)示，预计(ji)今年AI眼镜的销量将是去年的3倍(bei)以上。A股相(xiang)关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分(fen)PCB产品应用于AI眼镜(jing)领域的中京电子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼(yan)镜方案已(yi)批量交付的好上好收获两连板。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💞🥦🥒。Wind数据显示🥥👚👅🩳，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👢👜👅🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💞👛🍊。因此🥕🩲🥿，我们认为👿🧅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🤍🍑💯👡💝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😻。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👜💘，一季度宏观预期偏正面🍅，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥾，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👙🥒🍓，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥔。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍌，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥻👛🍌🩲🥭，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍓💖🥝，非美地区铜供需持续收紧🥿🥑🍓🩲，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥕😠💔。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👙🍄，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👝💞💛🎒。