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除(chu)了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年(nian)龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也(ye)有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某(mou)些医疗费用、合(he)格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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在突破(po)了扭亏阻力位(wei)后(hou)，对于投(tou)资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业(ye)、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角💛，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥥🩰🩰💌。逻辑一💌🥾，业绩维度指向利润分层💌💝🧅，腰部企业业绩企稳💓，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🤍🩳👅💛，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💔🌽🥦💘👠。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥾，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💛🍌，这利于小微盘的配置💗💯💔。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥭🍋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍉，市场快速消化中美关税战的预期🧅👝，辅以国家队积极稳市场🥑👢，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。