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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👝、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益(yi)于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家(jia)具出口在(zai)关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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