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高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)(diao)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债(zhai)收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融(rong)资。

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上交所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示(shi)股(gu)票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公(gong)開(kāi)徴(zheng)求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限製比例調整(zheng)爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。

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6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛🥔，第一，从历史来看🧄👚🥿，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优。第二🍑👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕😻👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、财务(wu)方面，2023年和 2024年，公(gong)司收益分别为 8744.2 万美(mei)元、1.58 亿美元，净利润分别为 1675.4 万美元、3331.6 万美元。其中，2024 年(nian) IFBH 在(zai)中(zhong)国内地的收益占总收益的 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%。