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如果你懂投资👝💟🍋💓，你不需要用杠杆🌽🩰👜，因为你早晚会变富的。如果你不懂投资，你更不应该用杠杆，不然裸奔的将可能会是你。投资是件快乐的事情，用杠杆会让你有机会睡不好觉的。（2020-12-06）

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域(yu)，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品(pin)、氟(fu)化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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1、声明中，至(zhi)纯科技(ji)一再就(jiu)存货指标（比如(ru)期(qi)末存货占当(dang)期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比(bi)，试图(tu)证明其在当前半(ban)导体(ti)环境下提(ti)高备货策略的正确性。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。