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1、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯(lian)儲(chu)內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)(yi)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小(xiao)幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持(chi)年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）👘，半年报依然是很重要的逻辑链😡💞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👞🩰🤍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👞🩲、游戏👙😠🥕、军工、出口（摩托车、风电等）👛💖🤍，业绩是7月超额收益的主要来源之一。