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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。