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“我们公司成立以来，一直聚焦于购物中心投资、开发(fa)和运营管理，业务模式比较‘重’，太(tai)需要这样的融资工(gong)具了(le)。”丁(ding)力业举例，比如前湾印象城的建设耗资20多亿元，靠租金收(shou)回投资，周期十(shi)分漫长，而有了这一工具，能够将公司的存(cun)量资产盘活，不仅(jin)降低企业的负债率，募(mu)集的资金还能投入到新的投资中去，让沉(chen)淀资金“滚动”起来。

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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示🍋💖🍓🍈🥒，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。

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那么(me)此时(shi)，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资(zi)金的正反馈(kui)和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也就是(shi)说，就(jiu)算(suan)估值因为(wei)资金(jin)行(xing)为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段(duan)II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风(feng)险。

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1、赵宪成：在港股反弹后🥒🧄😠，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会😻💋，如科技、互联网💔💗🌽👅、港股通消费等🍄👞。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👙🍓、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍋👝👞🧄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍊🍊、单季度ROE (-1.41%)🍏🎒👠🍌。