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东方金诚研究发展部执行总监于丽峰也表示，今年以来，受全球地缘政(zheng)治因素扰动影响，我国金融市场屡现波动，股债同跌现象频(pin)现，投(tou)资者对资(zi)产安(an)全(quan)性的诉求持续提升，稳健型产品(pin)配置比重明显(xian)增(zeng)加。在应对单一市场风险和获取超额收益方面，“固收+”具备(bei)更多优(you)势。

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他透露，伊(yi)朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍(jun)基地(di)支持了以色列(lie)髮(fà)(fa)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的批(pi)準咊協(xié)助，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)(bing)收(shou)集(ji)了(le)大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的角度來(lái)(lai)看，美國昰(shì)衕(tòng)(tong)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港(gang)股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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*ST衕(tòng)洲(zhou)錶(biǎo)示，2023年度公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確(què)定(ding)性涉及公司(si)2018年至2023年連(lián)續(xu)多(duo)年(nian)虧(kuī)損(sǔn)，2023年末流動(dòng)資産(chǎn)小于流動負(fù)債(zhài)且纍(léi)計(jì)未分(fen)配利潤(rùn)爲(wèi)-18.40億(yì)元。2024年公司經讅(shěn)計(ji)后淨(jìng)利潤4，933.68萬(wàn)元，成(cheng)功扭(niu)虧；報(bào)(bao)告期末流動資産10.89億，流動負債11.31億，流動資産咊(hé)流(liu)動負債金額(é)差異(yì)小；纍計未分(fen)配利潤-17.70億(yi)元(yuan)，較(jiào)上(shang)年末(mo)有(you)所減(jiǎn)少。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动(dong)，而当冲(chong)突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消(xiao)退。即使周五(wu)尾盘股市下跌，标普(pu) 500 指数超过 1% 的(de)跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几(ji)乎无法阻止已实现波动(dong)率的收缩(suo)。只要市场继续对最新的(de)头(tou)条风险(xian)危(wei)机有应对策略，持(chi)有波动率资产可能(neng)继续令人失望。

2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本(ben)身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。