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WTI原油小(xiao)幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅(fu)高開，現報3278美元(yuan)/盎司。美股三大期指週一小幅(fu)高開，其中(zhong)道指期漲(zhǎng)0.28%。

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单因子表现来看，沪深300股(gu)票池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单(dan)净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优(you)。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件(jian)供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担(dan)忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑(dui)现均(jun)存在不(bu)确(que)定(ding)风险。